口座開設書類の記入方法

6月 19
2010



証券会社から口座開設の書類が届いたら、さっそく記入しましょう。
たいていの証券会社では、書類の記入例が添付されているので、それを見ながら必要な項目を記入していきましょう。また、証券会社によっては、請求のときに入力した内容(住所など)が、申込書にあらかじめ印刷されている場合もあります。その場合は、署名と捺印をする程度で、書類が出来上がります。

マネックス・ビーンズ証券の場合は、次のような書き方になります。他社でも記入する項目はおおむね同じです。

●左面の記入方法
マネックス・ビーンズ証券の申込書は、1枚の用紙を半分に析ったものになっています。まず、左側の面の記入方法です。

・申込日
 申込書に記入をした日を書きます。

・氏名等
 ご自分の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、メールアドレス等を記入します。

・職業
 「ご職業」の欄では、自分の職業にチェックマークをつけます。

・世帯主との関係
 「ご世帯主との続柄」の欄には、自分と世帯主との関係で該当するものにチェックをつけます。また、自分が世帯主本人でない場合は、「ご世帯主について」の欄に、世帯主の氏名、勤務先、役職を記人します。

・出金先口座
 証券会社の口座からお金を引き出す際の、振込先の口座(自分の銀行等の口座)の情報を記入します。銀行口座と郵便貯金口座のどちらかを選んで記入します。

・入金先口座
 証券会社の自分の口座に入金する際には、証券会社から指定される銀行口座にお金を振り込みます。その銀行口座として、どこの銀行を使うかを指定します。ご自分のお持ちの銀行口座に合わせて、銀行を選ぶと良いでしょう。

・お届け印
 証券会社に届け出る印鑑で、この欄に捺印をします。今後、さまざまな手続きの際に、ここで指定した印鑑を使うことになります(例えば、配当を受け取る際など)。印鑑はなくさないように注意しましょう。

・暗証番号
 口座を利用する際の暗証番号を、自分で決めて記入します。他の人に推測しにくい番号にしておきましょう。自宅の電話番号や、自分の誕生日などは、推測されやすいので使わないようにしましょう。

・本人確認書類
 申込書には本人確認書類を添付することが必要です。添付する書類に応じて、チェックマークをつけます。この例では、運転免許証のコピーを同封することにしたので「運転免許証」にチェックをつけています。

●右面の記入方法
 次に、右面にも必要事項を記入します。

・特定口座
 特定口座を開設するかどうかを指定します。通常は、源泉徴収ありの特定口座を開設するようにします。
また、源泉徴収ありを選んだ場合で、申し込みの年の1月1日時点の住所が現在の住所と違う場合は、1月1日時点に住んでいた場所の都道府県を記入します。

・確認事項
 金融資産や投資経験などについての質問があるので、それぞれの質問で該当する項目にチェックマークをつけます。

・未成年者の場合
 未成年の方が口座を開設する場合は、親権者の同意が必要になります。
親権者の氏名や住所などを記入します。

口座開設書類に必要事項を記入・捺印したら、もう一度内容をよく確認します。記入洩れがあると、せっかく証券会社に書類を送っても、また送り返されてくることがあります。内容の確認が終わったら、本人確認書類(運転免許証のコピーなど)を添えて、証券会社に返送します。口座開設書類の中に返送用の封筒も同封されているので、それを使うと良いでしょう。

口座開設書類を返送すると、1週間前後で口座が開設されて、口座開設完了通知が送られてきます。その中には、自分の口座番号/暗証番号(またはパスワード)や、株の購入代金を振り込む際の銀行口座の情報などが書かれています。

自分の口座番号や暗証番号は、インターネット株取引の画面に入る(ログインする)際に使うので、しっかりと保管しておきましょう。

また、証券会社によっては、初めてログインする際には、パスワードを設定するなどの作業が必要な場合があります。その場合は、口座開設完了通知に手順が記載されているので、それに従って操作しましょう。





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